中金：升亚盛医药-B主义价至88港元 评级“跑赢行业”

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　　中金发布研报称，洽商到利生妥获批上市及宇宙合适症拓展远景，保管亚盛医药-B（06855）跑赢行业评级，凭证DCF模子，上调主义价27.5%至88港币，较刻下股价有15.3%的上行空间。7月10日，公司公告自主研发的新式Bcl-2聘任性扼制剂利生妥（利沙托克拉，APG-2575）获中国国度药品监督处置局附条目批准上市，用于既往历程至少包含布鲁顿酪氨酸激酶（BTK）扼制剂在内的一种系总揽疗的成东说念主慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。

　　中金主要不雅点如下：

　　利生妥成为中国首个上市用于调整CLL/SLL的Bcl-2扼制剂，亦然宇宙第二个上市的Bcl-2扼制剂Bcl-2靶点成药性难度较大，难以谋略小分子去扼制其卵白-卵白相互作用机制。凭证公司公告，此前，中国尚未有Bcl-2扼制剂获批用于调整CLL/SLL，宇宙也仅艾伯维的维奈克拉获批上市。该行觉得利生妥的获批上市有望为国内CLL/SLL后线患者带来新的调整聘任，提出热心后续贸易化为公司功绩带来的增量。

　　利生妥临床价值已获国内指南招供

　　凭证公司公告，本次利生妥获批上市基于一项调整复发或难治性CLL/SLL的枢纽注册II期临床商讨（APG2575CC201）效果，关于BTK扼制剂和/或免疫化疗调整失败的病东说念主，利生妥总缓解率（ORR）达到预设的商讨畸形，同期安全性精良，商讨中未发生肿瘤融解详尽征（TLS）反作用，血液学毒性发生率低且进程可控，非血液学毒性发生率低且多为1-2级。此前2025年4月，利生妥也曾恰当被纳入《CSCO淋巴瘤诊疗指南2025》。

　　合适症有望进一步拓展，热心后续宇宙临床股东情况

　　现在，亚盛医药还在开展利生妥四项宇宙注册III期临床商讨，辨认为获好意思国FDA许可的调整经治CLL/SLL患者的GLORA商讨；调整初治CLL/SLL患者的GLORA-2商讨；调整新会诊老年或体弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3商讨；以及调整新会诊中高危骨髓增生十分详尽征（MDS）患者的GLORA-4商讨。该行觉得利生妥有望探索血液瘤限制更广袤的空间。

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包袱裁剪：史丽君